Wealth Evaluation – Ihr verlässlicher Partner für Finanz- und IT-Lösungen in Zürich

Willkommen bei Wealth Evaluation! Mit uns haben Sie einen engagierten Begleiter an Ihrer Seite, der Finanz- und IT-Lösungen so kombiniert, dass Ihnen und Ihrem Unternehmen spürbarer Mehrwert entsteht. Von modernen Softwarelösungen über Rechtsberatung bei regulatorischen Fragen bis hin zu Consulting und Webdesign – wir sind da, um Sie auf jedem Schritt zu unterstützen und Ihnen den Weg zum Erfolg zu ebnen.

So funktioniert unser Service

Massgeschneiderte Dienstleistung

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.

Step 1 of 8

Wobei

Softwarelösungen für Finanzunternehmen

Wir hören Ihnen zu, wenn es um Ihre Ziele und Anforderungen geht, um dann gemeinsam die ideale Portfolio Management Software (PMS), Compliance-Tools oder ein Internes Kontrollsystem (IKS) zu finden.
Durch unsere langjährige Erfahrung in der Finanzbranche stellen wir sicher, dass Sie eine massgeschneiderte Lösung erhalten, die Ihre Prozesse erleichtert und regulatorische Vorgaben erfüllt.

Consulting für komplexe Software-Evaluierungen

In Zusammenarbeit mit DKS Management Consulting GmbH begleiten wir Sie bei der Auswahl und Einführung komplexer Softwarelösungen.
Ob Sie kurzfristig Feedback benötigen oder über mehrere Monate hinweg Beratung wünschen – wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen, damit Ihr Projekt effizient und erfolgreich realisiert wird.

Rechtsberatung

Zusammen mit Rechtsanwalt Sebastian Hepp beraten wir Sie umfassend – von FINMA-Bewilligungsverfahren über das Geldwäschereigesetz (GwG) bis hin zu DLT/FinTech-Geschäftsmodellen.
Dabei legen wir grossen Wert darauf, Ihnen praktische und zugleich rechtssichere Lösungen zu bieten, damit Sie sich sorglos auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Webdesign & Entwicklung

Gemeinsam mit unserem Partner Codexo GmbH realisieren wir moderne Websites und stellen sicher, dass Ihr Online-Auftritt nicht nur optisch überzeugt, sondern auch technisch solide und zukunftssicher ist.
Wir helfen Ihnen, Ihre Marke digital zu präsentieren und Ihre Kundschaft mit einer intuitiven Nutzererfahrung zu begeistern.

Warum Wealth Evaluation?

Persönliche Betreuung: Uns ist wichtig, Ihnen zuzuhören und Ihre Perspektive zu verstehen. Wir entwickeln Lösungen, die Ihren Alltag spürbar erleichtern.
Branchenerfahrung: Durch unsere Arbeit mit Finanzinstituten in Zürich wissen wir, worauf es ankommt – von strengen Regulatorien bis zur Effizienzsteigerung in der Verwaltung.
Starkes Netzwerk: Mit Sebastian Hepp, DKS Management Consulting und Codexo GmbH greifen wir auf ein hochqualifiziertes Partnernetzwerk zurück, das Ihnen in allen relevanten Bereichen hilft.
Nachhaltiger Erfolg: Wir denken nicht nur an schnelle Resultate, sondern an eine langfristige Zusammenarbeit, bei der Sie und Ihr Unternehmen wachsen können.

Warum unser Ansatz der Richtige ist

Wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist. Unser Ansatz verbindet Innovation, Klarheit und Effizienz, um Ihnen die Suche nach der richtigen Lösung so einfach wie möglich zu machen.