Sie sind auf der Suche nach einer digitalen Lösung, die zu Ihnen passt – sei es im Bereich Portfolio Software, Compliance, Webauftritt oder IT-Struktur? Bei Wealth Evaluation vernetzen wir Beratung, Software und Umsetzung – für Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, Treuhänder und KMU. Unser Anspruch: verständlich beraten, passend vermitteln, pragmatisch umsetzen. Unabhängig, lösungsorientiert, mit Fokus auf Ihr Ziel.
Sie füllen unser kurzes Online-Formular aus und teilen uns mit, in welchem Bereich Sie Unterstützung benötigen – z. B. Software, Compliance, IT oder Web.
Wir prüfen Ihre Angaben individuell und schlagen passende Lösungen aus unserem Partnernetzwerk vor – abgestimmt auf Ihre Anforderungen, Branche und Ziele.
Wir melden uns bei Ihnen, besprechen gemeinsam das weitere Vorgehen und begleiten Sie bei der Umsetzung – beratend, technisch oder operativ.
Unsere Unterstützung reicht von Portfolio Management Software über rechtliche Beratung bis hin zu IT-Strategien und digitalen Weblösungen. Dazu zählen z. B. die Auswahl und Einführung von PMS-Lösungen, die Klärung regulatorischer Fragen wie FIDLEG oder FINMA-Vorgaben, der Aufbau sicherer IT-Strukturen oder die Entwicklung moderner, datenschutzkonformer Websites. Auch bei Themen wie Datenmanagement, CRM, Schnittstellen oder Cloud-Infrastruktur stehen wir an Ihrer Seite – mit einem Netzwerk aus erfahrenen Partnern und Umsetzern.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Softwarelösungen und begleiten Sie bei deren Einführung. Dabei übernehmen wir auf Wunsch auch die rechtliche Prüfung in Zusammenarbeit mit spezialisierten Juristen und sorgen für eine technische Abstimmung Ihrer Systeme. Ebenso entwickeln wir DSGVO-konforme Webseiten, begleiten interne Schulungen oder optimieren gemeinsam mit Ihnen bestehende Prozesse. Ziel ist immer, dass Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen.
Wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist. Unser Ansatz verbindet Innovation, Klarheit und Effizienz, um Ihnen die Suche nach der richtigen Lösung so einfach wie möglich zu machen.
Unser Angebot richtet sich an selbständige Vermögensverwalter, Family Offices, Finanzdienstleister und Treuhänder, aber auch an IT- oder Compliance-Verantwortliche in KMU sowie an Start-ups im FinTech- oder DLT-Bereich. Ganz gleich, ob Sie eine konkrete Herausforderung lösen möchten oder noch ganz am Anfang Ihrer Digitalisierung stehen – wir helfen Ihnen, aus Möglichkeiten klare nächste Schritte zu machen.
Die Erstberatung bei Wealth Evaluation ist kostenlos und unverbindlich. Nach einem ersten Gespräch erhalten Sie eine konkrete Empfehlung oder eine Anbindung an einen passenden Umsetzungspartner. Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie darüber hinaus langfristig – technisch, rechtlich oder als externe Projektleitung. Unser Ansatz unterscheidet sich von klassischen Beratern: Wir liefern keine leeren Konzepte, sondern konkrete, umsetzbare Lösungen mit echtem Mehrwert.
Sie möchten ohne Umwege zur passenden digitalen Lösung für Ihr Unternehmen? Dann schreiben Sie uns oder nutzen Sie unser Formular. Wir klären in einem kurzen Gespräch, wie wir Sie unterstützen können – persönlich, konkret und ohne Verkaufsdruck.