Optimieren Sie Ihre Prozesse und steigern Sie die Effizienz Ihrer Vermögensverwaltung mit einer Portfolio- und Wealth-Management-Software (PMS). Diese leistungsstarken Lösungen helfen Vermögensverwaltern, Family Offices und Privatbanken, komplexe Finanzaktivitäten einfach und sicher zu organisieren.
Eine Portfolio- und Wealth-Management-Software (PMS) bietet Finanzdienstleistern eine zentrale Plattform, um Portfolios, Kredite und Wertpapiere effektiv zu verwalten. Sie ermöglicht einen sicheren Zugang zu wichtigen Finanzdaten und optimiert die Abläufe, die sonst zeitintensiv und fehleranfällig sind.
Mit Funktionen wie detaillierten Portfolioanalysen, Risikoüberwachung und automatisierten Reports können Vermögensverwalter nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch bessere Entscheidungen treffen. Regulatorische Anforderungen wie MiFID II und FIDLEG sind bereits integriert und vereinfachen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Effizienz durch klare Analysen:
Mit flexiblen Ansichten und detaillierten Breakdowns bis auf Einzeltitelebene behalten Sie den Überblick über Ihre Portfolios. Die Software ermöglicht eine Konsolidierung sämtlicher Vermögenswerte, einschliesslich nonbankable Assets, und bietet Szenarioanalysen sowie Benchmark-Portfolios, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Automatisiertes Order-Management:
Eine PMS-Software vereinfacht die Abwicklung von Einzel-, Kollektiv- und Basket-Orders. Rebalancing, Vor- und Nachhandelschecks sowie ein sicherer Workflow nach dem 4-Augen-Prinzip sorgen für Transparenz und Sicherheit im gesamten Prozess.
Compliance und Reporting leicht gemacht:
Mit integrierten Compliance-Tools können gesetzliche Vorgaben wie UCITS oder BVV2 eingehalten werden. Die automatisierte Erstellung von Berichten, konsolidiert über mehrere Vermögensklassen hinweg, spart Zeit und schafft Vertrauen bei Kunden und Aufsichtsbehörden.
Machen Sie Ihre Finanzprozesse effizienter, agiler und digitaler – gemeinsam mit uns.